光伏組件價格持續(xù)低谷帶來的連鎖反應將在2024年進一步顯現(xiàn)。

近日，有分析機構預測，2024年光伏安裝量增長正值組件價格維持在紀錄低點，一些制造商今年將虧本銷售，鑒于成本壓力，預測有三家中型制造商將因無法在當前環(huán)境下競爭而破產(chǎn)，特別是多晶硅、硅片、電池片和組件制造商難以維持盈利能力。

該機構未指明具體是哪家公司。但有光伏行業(yè)資深人士告訴新浪財經(jīng)，“目前看來，中型企業(yè)里，尚德電力、億晶光電、正信光電、TCL中環(huán)旗下的環(huán)晟2024年可能會更加艱難”。

對于機構的預測，光伏龍頭企業(yè)隆基綠能直接發(fā)聲，稱從2023年第四季度到現(xiàn)在，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格已降至非常不理性的位置，基于這樣的價格水平，光伏企業(yè)很難實現(xiàn)盈利。

對于市場出清，隆基綠能也持有相似看法，認為2024年市場供給過剩的壓力較大，如果產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)低位運行，那么財務狀況脆弱、技術不先進的企業(yè)可能會被迫停產(chǎn)減產(chǎn)或者退出，屆時行業(yè)實際供需不斷趨于平衡，產(chǎn)業(yè)鏈價格或?qū)⒒貧w理性。

2024年雖然開年僅一個月，但有些光伏企業(yè)，確實已經(jīng)到了生死邊緣。

2023業(yè)績盤點誰*慘

2023年下半年以來，光伏組件價格開始快速下降。標志性事件之一是2023年10月，有光伏企業(yè)在雙面雙玻單晶PERC組件招標中首次投出低于1元/瓦的價格，這個價格一出，在當時引發(fā)業(yè)界嘩然。但當時的爆炸性低價，很快成為行業(yè)日常。

同年12月，中核匯能2023年至2024年第二次光伏組件集采開標，*低報價為0.862元/瓦。除了一家企業(yè)投出了超過1元/瓦的價格，剩余企業(yè)報價均低于1元/瓦。今年1月9日，中國電建2024年度42GW光伏組件框架入圍集采開標。從報價情況來看，N型組件*低報價為0.87元/瓦，P型組件*低報價僅0.806元/瓦。

組件價格已經(jīng)從2023年初的1.8-1.9元/瓦降到目前低于0.9元/瓦，直接腰斬。原本還有盈利的硅片、電池環(huán)節(jié)，到年底時價格已出現(xiàn)倒掛。

從央國企項目招標情況看，行業(yè)頭部企業(yè)有比較明顯的優(yōu)勢，只要價格不太“離譜”，通常都能有所斬獲。業(yè)內(nèi)普遍認為，光伏行業(yè)頭部企業(yè)有資金和技術實力作為護城河，還是相對安全的。

從出貨量來看，光伏組件出貨量排名前十的企業(yè)名單已經(jīng)相對穩(wěn)定，一線和新一線各自站位。據(jù)統(tǒng)計，晶科、天合、隆基、晶澳“四大天王”合計出貨超270GW，市場份額達到52%，Top9品牌出貨量合計超過400GW，市場份額超過75%。

被認為*危險的，是行業(yè)排名居于中部的企業(yè)。“中型制造商要出局的話，那很可能就是排名Top10-20的組件廠商了”，一位光伏業(yè)內(nèi)人士這樣說。

近日，已有多家光伏上市公司發(fā)布2023年業(yè)績預告，市場分化較大。

其中，組件龍頭企業(yè)晶科能源稱，經(jīng)初步測算，預計2023年年度實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤同比增加146.92%—170.76%，預計實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤同比上升147.59%—174.05%。對于業(yè)績變化的主要原因，晶科能源表示，主要得益于N型組件出貨快速放量，帶動經(jīng)營業(yè)績較上年同期大幅增長。

也有企業(yè)財報數(shù)據(jù)并不樂觀。TCL中環(huán)1月26日發(fā)布業(yè)績預告稱，預計2023年度凈利潤42億-48億元，比上年同期減少29.60%—38.40%，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤31億-36億元，比上年同期減少44.47%—52.18%。

TCL中環(huán)表示，2023年光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格整體呈波動下行態(tài)勢，第四季度主要產(chǎn)品價格快速下跌至非理性區(qū)間，公司主營業(yè)務盈利能力承壓。

“目前看來，中型企業(yè)里，尚德電力、億晶光電、正信光電、TCL中環(huán)旗下的環(huán)晟2024年可能會更加艱難，”一位光伏行業(yè)資深人士專業(yè)說。

剩者才能為王?

對于2024年的市場，各方面預測的樂觀程度不同。行業(yè)機構TrendForce集邦咨詢預計，2024年全球光伏新增裝機量中性預期為474GW，同比增長16%，較2023年增速明顯放緩。

隆基綠能在接受機構調(diào)研時表示，光伏組件價格年內(nèi)降幅約48%，極大地刺激了終端需求的釋放。2024年在光伏產(chǎn)品已經(jīng)非常便宜的情況下，預計全球光伏裝機有望同比增加約20%。

從目前情況看，分析人士認為，組件價格持續(xù)走低，也表示當下組件市場的信心不足。據(jù)業(yè)內(nèi)人士透露，2024年1月國內(nèi)組件排產(chǎn)約41GW左右，相比12月48GW左右的產(chǎn)量下滑約15%左右，整體開工率由56%下降至50%，部分三、四線組件企業(yè)開工率則要更低。

什么時候能度過艱難時刻，2024年一季度是否能扭轉(zhuǎn)市場頹勢，目前還難以定論，但組件廠商之間的分化仍在加劇，一線廠商仍能夠保持相對可觀的訂單量，但中小廠商出貨情況還是十分堪憂。

中國光伏行業(yè)協(xié)會名譽理事長、天合光能股份有限公司董事長兼CEO高紀凡在2023光伏行業(yè)年度大會上曾經(jīng)表示，中國光伏產(chǎn)業(yè)在加速邁向高質(zhì)量發(fā)展的過程中，也存在一些深層次問題，如各自為戰(zhàn)，無序投資，導致行業(yè)忽冷忽熱和冷熱交替。

“很多主營業(yè)務不是新能源的企業(yè)跨界涌入光伏行業(yè)，導致產(chǎn)能加速過剩。這些企業(yè)由于在技術、人才和管理等方面能力不足，導致經(jīng)營問題很大?！彼硎?，“有些企業(yè)投產(chǎn)之日就是停產(chǎn)之時，現(xiàn)在是進退兩難。”

“春節(jié)前期正值需求淡季，行業(yè)開工低迷，主鏈平均開工在五六成，組件價格持續(xù)走低至0.8元/瓦，結(jié)合當前價格和季報數(shù)據(jù)看，去年四季度和今年一季度，光伏產(chǎn)業(yè)鏈除1—2個龍頭公司外，全線虧損，價格戰(zhàn)快速且激烈，二三線企業(yè)及新進入者逐步停產(chǎn)出清?！睎|吳電新團隊認為，光伏盈利觸底，產(chǎn)業(yè)鏈多環(huán)節(jié)全線虧損，行業(yè)加速見底出清，隨著春節(jié)后需求和開工逐步啟動，產(chǎn)業(yè)鏈價格或有所反彈，尤其是N型鏈和歐洲市場價格彈性較大。

分析師認為，目前光伏市場見底信號逐漸清晰，半年時間內(nèi)，產(chǎn)業(yè)鏈多個環(huán)節(jié)從盈利高點到全線虧損，出清速度或超出市場預期，未來仍將看好龍頭企業(yè)。

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