在動(dòng)力轉(zhuǎn)型的全球布景下，海外儲(chǔ)能商場(chǎng)將進(jìn)一步添加。我國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)憑借在供應(yīng)鏈、產(chǎn)品品質(zhì)及價(jià)格等方面的競(jìng)賽優(yōu)勢(shì)，正以國(guó)際化視野加快全球布局，東南亞便是其中重要的方向之一。

日前，億緯鋰能全資孫公司億緯鋰能馬來(lái)西亞有限公司與INVEST KEDAH BHD.(簡(jiǎn)稱“Invest Kedah”)簽署體諒備忘錄，雙方擬樹(shù)立億緯鋰能馬來(lái)西亞儲(chǔ)能公司，并新購(gòu)二期地塊，開(kāi)啟儲(chǔ)能工廠建造，以滿足馬來(lái)西亞的儲(chǔ)能商場(chǎng)需求。而在2023年年末，億緯鋰能剛完結(jié)新加坡分公司的樹(shù)立。

除了億緯鋰能，據(jù)電池我國(guó)了解，寧德時(shí)代、瑞浦蘭鈞、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、力神電池、遠(yuǎn)東電池、星恒電源、晶科動(dòng)力等均已布局東南亞儲(chǔ)能商場(chǎng)。

01東南亞儲(chǔ)能商場(chǎng)“升溫”

需求方面，隨同對(duì)動(dòng)力需求的持續(xù)添加，東南亞化石動(dòng)力資源缺乏、電力供應(yīng)存在缺口、電價(jià)較**問(wèn)題凸顯。一起，依據(jù)《巴黎協(xié)定》方針，到2030年，東南亞國(guó)家每年有必要部署約21GW的可再生動(dòng)力。為此，東南亞各國(guó)在活躍推進(jìn)可再生動(dòng)力發(fā)電占比的提升。例如，印尼方案2025年到達(dá)23%(2020年為9%)，馬來(lái)西亞方案2040年到達(dá)41%(2022年為25%)，菲律賓則要求到2040年可再生動(dòng)力發(fā)電占比超過(guò)50%。

關(guān)于東南亞國(guó)家來(lái)說(shuō)，開(kāi)展可再生動(dòng)力以進(jìn)步動(dòng)力安全和下降碳排放迫在眉睫?？梢灶A(yù)見(jiàn)，隨同可再生動(dòng)力接入電網(wǎng)比例的添加，為保證供電的穩(wěn)定性，進(jìn)步動(dòng)力利用率，對(duì)儲(chǔ)能的需求也將隨之上漲。有預(yù)計(jì)稱，2020年到2030年，東盟儲(chǔ)能商場(chǎng)累計(jì)新增規(guī)劃將挨近15GWh。

從地理環(huán)境看，東南亞島嶼眾多，部分群島國(guó)家電網(wǎng)方式以離網(wǎng)為主，各國(guó)電力基礎(chǔ)設(shè)施本就薄弱，加上海島居民較為渙散，架空線路規(guī)范性較差，為分布式房頂光伏儲(chǔ)能(自發(fā)自用)創(chuàng)造了較大的開(kāi)展空間。以菲律賓為例，很多偏僻的島嶼無(wú)法與電網(wǎng)相連，且自然災(zāi)害頻發(fā)，儲(chǔ)能成為其供電商場(chǎng)的剛需。數(shù)據(jù)顯現(xiàn)，未來(lái)菲律賓將加快可再生動(dòng)力建造，預(yù)計(jì)裝備儲(chǔ)能將達(dá)6GW。

方針?lè)矫妫鱾€(gè)國(guó)家出臺(tái)相關(guān)優(yōu)惠方針，必定程度上促進(jìn)了當(dāng)?shù)貎?chǔ)能裝機(jī)需求。例如2023年5月，越南發(fā)布了《第八個(gè)電力開(kāi)展規(guī)劃》，方針是到2030年中止開(kāi)發(fā)煤電項(xiàng)目，到2050年中止使用燃煤發(fā)電。到2030年越南光伏電站將添加至12GW，儲(chǔ)能添加至2.7GW。

菲律賓則發(fā)布了可再生動(dòng)力方案，并在2023年7月進(jìn)行了第2次綠色動(dòng)力競(jìng)價(jià)方案(GEAP)，頒發(fā)3.4GW風(fēng)電及光伏項(xiàng)目，方案于2024年至2026年開(kāi)發(fā)，將同步帶動(dòng)菲律賓儲(chǔ)能裝機(jī)。值得注意的是，菲律賓在方針中取消了對(duì)外資在本國(guó)可再生動(dòng)力項(xiàng)目40%的持股上限，并將電動(dòng)汽車、可再生動(dòng)力、儲(chǔ)能等綠色生態(tài)系統(tǒng)職業(yè)納入了“外資優(yōu)先投資職業(yè)”，并給予不同程度和期限的稅收優(yōu)惠。

馬來(lái)西亞為大力推進(jìn)動(dòng)力使用習(xí)氣的改變，并創(chuàng)造新的商機(jī)，在2023年下半年發(fā)布了國(guó)家動(dòng)力轉(zhuǎn)型路線圖(NETR)，其中對(duì)房頂太陽(yáng)能、儲(chǔ)能等項(xiàng)目的開(kāi)展做出明確規(guī)劃。其有官員表明“房頂光伏是*簡(jiǎn)單關(guān)注的工作之一，可以加快咱們的動(dòng)力轉(zhuǎn)型”，并在受訪中表明，政府已撥款5000萬(wàn)林吉特，用于在政府建筑物的房頂安裝太陽(yáng)能電池板。而印度尼西亞、泰國(guó)、新加坡、柬埔寨等國(guó)均在經(jīng)過(guò)不同的方式，不斷地推進(jìn)可再生動(dòng)力的開(kāi)展。

供給方面，我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)品的高性價(jià)比有望使我國(guó)儲(chǔ)能工業(yè)鏈企業(yè)加快滲透東南亞商場(chǎng)。

一方面，國(guó)內(nèi)光伏、儲(chǔ)能電池企業(yè)活躍開(kāi)拓第二添加曲線，“揚(yáng)帆出海”態(tài)勢(shì)強(qiáng)勁;另一方面光伏進(jìn)入平價(jià)時(shí)代，鋰電產(chǎn)品在2023年完成快速降本，這關(guān)于具有儲(chǔ)能剛需且對(duì)價(jià)格比較靈敏的東南亞區(qū)域極具吸引力，裝機(jī)需求得到極大刺激。正如海博思創(chuàng)董事長(zhǎng)張劍輝所言，“并非因?yàn)閲?guó)內(nèi)太卷才選擇出口，事實(shí)上，國(guó)際上需要我國(guó)的儲(chǔ)能電池，低成本的供應(yīng)鏈去支撐海外的價(jià)格體系，儲(chǔ)能蓬勃出海必定程度代表著我國(guó)儲(chǔ)能工業(yè)鏈的全球價(jià)格競(jìng)賽力”。

毋庸置疑，正處于開(kāi)展初期的東南亞商場(chǎng)具有較大的添加潛力。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2022年全球新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，東南亞商場(chǎng)占比僅為2%，但2023年其商場(chǎng)需求快速添加，主力商場(chǎng)包含泰國(guó)、馬來(lái)西亞、菲律賓、越南、印度尼西亞、新加坡等國(guó)家。

02我國(guó)電池企業(yè)“出海”東南亞

我國(guó)儲(chǔ)能電池企業(yè)正加快進(jìn)入東南亞商場(chǎng)，有業(yè)內(nèi)人士表明，關(guān)鍵在于如何嵌入當(dāng)?shù)氐墓?yīng)鏈體系，和當(dāng)?shù)毓I(yè)做緊密結(jié)合。雖然海外商場(chǎng)看似有高收益，但一起門檻也很高，因?yàn)闋砍兜睦娣教?，很難總結(jié)出能完成項(xiàng)目規(guī)劃落地“一招致勝”的辦法。權(quán)且只能經(jīng)過(guò)部分電池企業(yè)在東南亞商場(chǎng)的動(dòng)作來(lái)窺見(jiàn)一些端倪。

泰國(guó)方面，蜂巢動(dòng)力在2023年樹(shù)立“蜂巢(泰國(guó))公司”，并與國(guó)際動(dòng)力巨頭萬(wàn)浦(Banpu)達(dá)到協(xié)作，雙方將在車載動(dòng)力電池、2-3輪車電池、儲(chǔ)能、回收等多個(gè)領(lǐng)域的開(kāi)發(fā)、出產(chǎn)、出售等方面展開(kāi)深入?yún)f(xié)作，共同開(kāi)拓東南亞新動(dòng)力商場(chǎng);億緯鋰能則與泰國(guó)公司EA集團(tuán)(Energy Absolute Public Company Limited)協(xié)作，擬在泰國(guó)共同組成合資公司，建造至少6GWh/年產(chǎn)能的電池出產(chǎn)基地;星恒電源和泰國(guó)Make To Win Holding Public Company Limited達(dá)到戰(zhàn)略協(xié)作，加快開(kāi)拓東南亞商場(chǎng);國(guó)軒高科泰國(guó)工廠**款電池產(chǎn)品已于2023年12月正式下線。

在新加坡，遠(yuǎn)景動(dòng)力為新加坡首個(gè)百M(fèi)W級(jí)儲(chǔ)能電站——裕廊島儲(chǔ)能項(xiàng)目，供給智慧液冷儲(chǔ)能系統(tǒng)。據(jù)悉，該電站是東南亞目前*大的獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目。遠(yuǎn)景動(dòng)力此次與新加坡勝科集團(tuán)協(xié)作，并在當(dāng)?shù)貥?gòu)建了本地化的專門運(yùn)維團(tuán)隊(duì)。

在印度尼西亞，瑞浦蘭鈞與新加坡韋能動(dòng)力(VENA ENERGY)在印度尼西亞首都雅加達(dá)達(dá)到8GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供貨協(xié)議，旨在為印尼供給清潔動(dòng)力儲(chǔ)藏。星恒電源則已在印尼樹(shù)立海外工廠，據(jù)悉，2023年12月，星恒印尼工廠**批電池已成功下線。

越南商場(chǎng)方面，國(guó)軒高科在2013年1月宣告，與越南本鄉(xiāng)汽車品牌VinFast協(xié)作樹(shù)立合資電池工廠，該項(xiàng)目一期規(guī)劃年產(chǎn)能5GWh，為越南首座磷酸鐵鋰電池工廠。而在更早的2020年，遠(yuǎn)東電池就已開(kāi)端了與VinFast的協(xié)作。此外，據(jù)電池我國(guó)了解，晶科動(dòng)力、科士達(dá)、天能股份、古瑞瓦特等均已在越南設(shè)廠。

整體來(lái)看，東南亞儲(chǔ)能商場(chǎng)正快速興起。隨同東南亞各國(guó)的動(dòng)力需求暴增以及國(guó)內(nèi)電池企業(yè)在東南亞商場(chǎng)的布局邁向縱深，未來(lái)東南亞電力及儲(chǔ)能商場(chǎng)將得到極大開(kāi)展。正如星恒電源判斷，“未來(lái)3-5年，東南亞商場(chǎng)必定是全球開(kāi)展*快的商場(chǎng)之一。”

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